Ablauf Der Beratung

1. Analyse
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und gleichen diese mit Ihren Zielen und Wünschen ab. Im Hintergrund werden Optimierungsvorschläge erarbeitet, mit denen Sie Ihre Ziele schneller erreichen.

2. Beratung
Gemeinsam besprechen wir die erarbeiteten Vorschläge und stimmen sie mit einem letzten Feinschliff perfekt auf Sie ab.

3. Umsetzung
Darauf folgt eine reibungslose und schnelle Umsetzung, indem sowohl die Erstellung aller notwendigen Unterlagen, als auch die Kommunikation mit den jeweiligen Gesellschaften für Sie übernommen wird.

4. Betreuung
Im Hintergrund wird Ihr Portfolio genau im Auge behalten und regelmäßig auf Optimierungspotential geprüft, sodass Sie sich um nichts weiter kümmern müssen. Ihr Berater ist außerdem jederzeit für Sie erreichbar, sollte sich an Ihrer Situation oder Ihren Zielen etwas ändern.

5. Updates
Wir setzen uns regelmäßig zusammen, um in einem kurzen Update-Termin Ihr Konzept auf den neuesten Stand zu bringen. Außerdem erhalten Sie Informationen zu aktuellen Gesetzesänderungen o.ä., die Sie betreffen.